|
בוטיק ההשקעות המוביל
|
|
סל המוצרים הפיננסיים בניהול אישי.
25 שנות נסיון. |
פוליסות חסכון
לקוחות שאנו מנהלים את תיקי ההשקעות שלהם שנים, רואים בנו כתובת גם בקשר לאפיקים פיננסיים אחרים כמו פוליסות חיסכון, מוצר המשווק בדרך כלל בסוכנויות ביטוח.אנחנו מנצלים את הידע והנסיון שלנו גם בבחירת פוליסות חיסכון ומוצרים פנסיוניים אחרים ללקוחותינו.
יצירת קשר עם מנהלי התיקים »
ההיכרות הטובה של מנהלי ההשקעות של ברומטר עם צורכי הלקוחות, שלעיתים משתנים, בכל הקשור לנושאים הפיננסיים, נותנים לנו יתרון בשיווק פנסיוני.
אנחנו בוחרים את פוליסת החיסכון או המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוחות בניהול ההשקעות לפי הפרמטרים הבאים:
- מטרות הכסף העתידיות.
- ביצועי עבר.
- מצבו הכספי של הלקוח/ה.
- החסכונות הקיימים של הלקוחות באמצעות מוצרים פנסיוניים.
- מידת ההתאמה של הקופה הקיימת לצורכי הלקוח/ה.
- רמת הסיכון.
בחירת המוצר הפנסיוני או הגוף המוסדי המתאים ביותר ללקוח/ה יהיה מתוך כלל המוצרים הפנסיונים (או הגופים הפנסיוניים) שלגביהם ברומטר עוסקת בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוחות. השירות נעשה באמצעות ברומטר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ והוא ניתן בדמי ניהול אטרקטיביים.
לקבלת עדכונים שוטפים במייל ↓
| ברומטר עוסקת בניהול ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות. לברומטר זיקה לנכסים פיננסיים של איילון קרנות נאמנות בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ. ברומטר עשויה לקבל מהגופים המוסדיים הנ"ל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים פיננסיים או בקשר עם החזקתם, והיא עשויה להעדיפם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושל ברומטר אין זיקה אליהם. * המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי. מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ ** מנהל השקעות חיצוני ברומטר ניהול השקעות בע"מ. |  |
| קיבוץ גליל-ים הרצליה 4690500 טלפון: 09-9547470 דוא"ל: info@barometer.co.il פקס: 09-9547479 |
|
ברומטר ניהול השקעות בע"מ (להלן – ברומטר) עוסקת בניהול ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות. לברומטר זיקה לנכסים פיננסיים של איילון קרנות נאמנות בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ, הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ. ברומטר עשויה לקבל מהגופים המוסדיים הנ"ל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים פיננסיים או בקשר עם החזקתם, והיא עשויה להעדיפם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושל ברומטר אין זיקה אליהם. * המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון* אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי. * מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ ** , מנהל השקעות חיצוני ברומטר ניהול השקעות בע"מ. |
|